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八国联军侵华，慈禧携带奇珍宝物移驾热河，惜沿途遇劫，有山匪藏宝于火焰山，数十年来无人知宝物下落民初有山民沙老爹，偶入匪洞，掘宝而献之于县政府，不料被巨盗王四屠及刘一彪得悉，杀害

美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职