解放前的浙东沿海，渔民李八十四（于文仲 饰）不堪渔霸陈占鳌（李林 饰）的强取豪夺，和刘大伯（王炳或 饰）一起组织渔工斗争，被海匪杀害，年幼的海霞（蔡明 饰）盼望着解放军的到来，

辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，

越调剧三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，

昌王府老王爷病故了，前来王府吊唁的官员不等奉茶就纷纷告辞而去老夫人心里明白这是她膝下无儿不能承袭王位的缘故。皇帝允许老夫人为女择婿使昌王后嗣有人。女儿朱玉倩暗喜，偷偷让心上人樊

张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。